Uncategorized – Hilco Global Mexico https://pbs.hilcoglobal.mx Thu, 21 Nov 2024 19:57:41 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://pbs.hilcoglobal.mx/wp-content/uploads/2024/11/cropped-favicon-h-32x32.png Uncategorized – Hilco Global Mexico https://pbs.hilcoglobal.mx 32 32 Importante Empresa de Autopartes https://pbs.hilcoglobal.mx/portfolio/autopartes/ Thu, 14 Nov 2024 04:13:17 +0000 https://pbs.hilcoglobal.mx/?post_type=portfolio&p=8897

Ayudando a un Mayorista/Minorista de Autopartes en México

Contexto del Proyecto

Hilco Global México, liderado por su CEO Samuel Suchowiecky, trabajó con una de las empresas mayoristas y minoristas de autopartes más grandes del mundo en un proyecto de salida estratégica del mercado mexicano. La compañía, que operaba con éxito en México, decidió centralizar sus operaciones en los Estados Unidos, lo que implicaba el cierre de múltiples puntos de venta y distribución en México. Este proceso involucraba la disposición de activos como inventarios, la liquidación de obligaciones laborales y el cumplimiento de otros compromisos locales en un marco de tiempo reducido.

Objetivo

El objetivo principal del proyecto era facilitar una salida ordenada y eficiente del mercado mexicano, asegurando:

  1. La monetización óptima de los activos disponibles.
  2. El cumplimiento de todas las obligaciones laborales, fiscales y legales.
  3. La finalización de operaciones dentro de un plazo de seis a ocho semanas.

Desafíos

  1. Plazo ajustado: La empresa fijó un marco de tiempo extremadamente reducido para llevar a cabo la disposición de activos y el cierre de operaciones, lo que requirió una ejecución rápida y eficiente.
  2. Diversidad de activos: El inventario de autopartes incluía miles de SKUs (unidades de mantenimiento de inventario) que necesitaban ser vendidos o redistribuidos de manera efectiva.
  3. Compromisos laborales y contractuales: La compañía debía gestionar la terminación de relaciones laborales para más de 300 empleados, así como resolver compromisos con sindicatos, arrendadores y otros socios locales.
  4. Seguridad y logística: La protección de los activos durante su traslado y almacenamiento fue un aspecto crítico debido al volumen y valor involucrado.
  5. Cumplimiento normativo: Fue necesario cumplir con todas las regulaciones fiscales y legales aplicables al proceso de salida.

Resultados

Hilco Global México implementó un enfoque integral que incluyó:

  • Disposición de inventarios: Se llevaron a cabo subastas y ventas estratégicas para maximizar el valor de los activos.
  • Gestión logística: Se proporcionó seguridad externa y coordinación logística para asegurar el traslado y almacenamiento seguro de los inventarios.
  • Resolución de obligaciones laborales y contractuales: Hilco Global México gestionó exitosamente las relaciones laborales y acuerdos con sindicatos, así como la liquidación de compromisos con arrendadores y otros socios.
  • Cumplimiento normativo: La compañía cumplió con todas las obligaciones fiscales y legales dentro del marco de tiempo establecido.
  • Resultados financieros: Se logró una monetización óptima de los activos, permitiendo a la empresa alcanzar sus metas financieras y operativas.

Conclusión

Este caso ilustra la capacidad de Hilco Global México para tomar proyectos complejos en un mercado complejo como el mexicano. El conocimiento del entorno, combinado con su experiencia en monetización y gestión de activos, les facilitó la superación de este gran reto y el logro de un resultado positivo

La clave del éxito fue la intervención temprana, permitiendo una planificación adecuada y la identificación de soluciones creativas para maximizar el valor de los activos y minimizar los costos asociados al cierre de operaciones. Este proyecto reafirma a Hilco Global México como el socio ideal para empresas que buscan entrar o salir del mercado mexicano de manera efectiva y estratégica.

]]> CERTUS https://pbs.hilcoglobal.mx/portfolio/certus/ Wed, 23 Oct 2024 06:34:44 +0000 https://pbs.hilcoglobal.mx/?post_type=portfolio&p=8084

Industria

Automotriz

Resumen

La transacción de inversión de Hilco Global México incluyó la adquisición de deuda y la liquidación de garantías ubicadas en México, garantizando un préstamo a una empresa multinacional canadiense en un tribunal de quiebras.

Contexto del Acuerdo

CERTUS CANADA, un fabricante canadiense de autopartes, se encontraba bajo la Ley de Quiebras e Insolvencias en Ontario, Canadá. El Banco Toronto Dominion (TDB) era el acreedor de los préstamos otorgados a CERTUS CANADA, garantizados por maquinaria y equipo (M&E) ubicados en Querétaro, México, propiedad de la subsidiaria CERTUS MEXICO (Garantía).

Se llevó a cabo un proceso de licitación para la venta de la maquinaria y equipo de CERTUS MEXICO, siendo adjudicado a un competidor de la industria con sede en Canadá. Sin embargo, este competidor no pudo completar la transacción debido a su limitada capacidad operativa en México.

Objetivo

El objetivo de Hilco Global México (HGM) era ayudar a los principales de la empresa a maximizar la recuperación y liquidar las garantías ubicadas en México, además de generar ingresos a partir de la transacción.

Adquisición de los Derechos de Cobro

HGM negoció con TDB y adquirió su cartera con CERTUS CANADA, incluyendo todos los derechos de cobro y la garantía. En virtud de esta adquisición, HGM, CERTUS CANADA y CERTUS MEXICO firmaron un acuerdo de “Reconocimiento de Deuda”, donde CERTUS CANADA reconoce a HGM como su acreedor principal, y CERTUS MEXICO reconoce a HGM como el único beneficiario de la garantía (M&E).

Registro de la Garantía

Al adquirir el préstamo de TDB a Certus, HGM se dio cuenta de que TDB no había completado los pasos requeridos para registrar los gravámenes sobre los activos de Certus, pero también reconoció que esto podría corregirse. Había un gravamen competidor por parte de Bancomext, un banco de desarrollo nacional, que podría reclamar prioridad si estos pasos no se corregían. Por lo tanto, HGM realizó el registro como único beneficiario de la garantía (M&E) ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) y aseguró su posición como acreedor principal. Bancomext intentó tomar posesión legal de los activos una vez que se dio cuenta de que HGM estaba tomando medidas para posesionarse de los mismos, pero HGM ya había tomado los pasos legales necesarios para reclamar prioridad y pudo tomar control de los activos en un solo día.

Posesión y Monetización de la Garantía

HGM, como único beneficiario de la garantía (M&E), llegó a un acuerdo con el propietario del inmueble en México donde se encontraban los activos, garantizando ciertos alquileres no pagados, y HGM tomó la posesión material del inmueble y de la maquinaria y equipo, contratando seguridad privada para resguardarlos. Este fue un elemento clave de la transacción, ya que los activos estaban ubicados en una instalación alquilada dentro de un gran parque industrial, y de otra manera el acceso podría haberse visto comprometido.

CERTUS CANADA y CERTUS MEXICO firmaron un acuerdo de servicios por el cual la empresa de monetización de HILCO tenía el derecho de liquidar la maquinaria y equipo propiedad de CERTUS MEXICO (garantía). Los ingresos de la liquidación de los activos se depositaron en una cuenta de HGM creada para recibir los fondos y pagar a HGM como su principal acreedor. Los activos se vendieron a través de una subasta binacional (EE.UU. y México); los activos fueron vendidos y entregados a Asia y Medio Oriente, así como a México y EE.UU., entre otros países. El profundo conocimiento de HGM de los requisitos de importación/exportación de maquinaria y equipo bajo un régimen de importación temporal maquiladora fue esencial para proporcionar un claro rastro de título y poder entregar la maquinaria, equipo e inventario a los compradores.

Todo esto se completó en 6 meses desde el momento en que HGM adquirió el préstamo de TDB hasta la entrega de la instalación vacía al arrendador. Además, había materiales peligrosos en el sitio que debían eliminarse en cumplimiento de estrictas normas y reglamentos, lo cual también fue manejado por la experiencia de HGM en estos asuntos.

Valoración

Gran parte de la maquinaria para inyección y manejo de plásticos tenía poco uso (2016 a 2019) y era de marcas reconocidas, lo que aumentó el interés por los activos en el mercado.

Sin embargo, uno de los principales desafíos fue determinar el valor justo y la estrategia que permitiría monetizar la línea de cromado, ya que no era de una marca reconocida y representaba una complejidad adicional encontrar un comprador motivado que le diera un uso continuado.

Por ello, basándose en la experiencia de HGM en la valoración de este tipo de activos y su atractivo en el mercado mexicano, fue posible maximizar su valor al seccionar estratégicamente sus componentes, dividiendo los que eran equipos de uso general de los materiales de alto valor como níquel, cobre y titanio. Finalmente, los materiales de menor valor, como acero, plásticos, madera, cartón y otros, se dividieron en lotes como chatarra.

Aprendizajes

  • Es fundamental validar la ausencia de gravámenes existentes sobre la garantía y registrar adecuadamente los gravámenes en el RUG.
  • Asegurar los derechos de acceso es indispensable para poseer y retirar la garantía.
  • El conocimiento de los requisitos de importación/exportación para maquinaria y equipo bajo un régimen de importación temporal maquiladora es esencial para proporcionar un rastro de título claro y poder entregar la maquinaria, equipo e inventario a los compradores.
  • Tener acceso a un mercado global para M&E facilita la monetización de garantías industriales.
]]> Importante Empresa de Fabricación de Butacas https://pbs.hilcoglobal.mx/portfolio/butacas/ Mon, 02 Sep 2024 22:36:56 +0000 https://pbs.hilcoglobal.mx/?post_type=portfolio&p=7429

Monetización estratégica en situaciones de crisis

Contexto del Proyecto

En 2019, Hilco Global México, liderado por su CEO fue contactado por un reconocido fabricante de asientos para cines y auditorios para el mercado latinoamericano. A pesar de su éxito histórico, la compañía enfrentaba graves dificultades financieras debido a la evolución del mercado y la alta competencia de los fabricantes chinos. La empresa se encontraba en medio de un complicado proceso de quiebra, con numerosos problemas de accionistas. Dada la amplia experiencia y reputación de Hilco Global México en el manejo de este tipo de casos, el cliente buscó un socio estratégico que le ayudara a enfrentar esta compleja situación.

Objetivo

El objetivo principal era ayudar a la empresa en dificultades a liquidar eficientemente sus activos y resolver su procedimiento de quiebra maximizando el valor de los activos. Esto implicaba no sólo la venta de maquinaria, equipos e inventario, sino también hacer frente a retos adicionales como; conflictos laborales y complejas negociaciones con los acreedores. El objetivo era completar el proceso de liquidación y quiebra de forma rápida y eficaz, minimizando los costes y logrando una rentabilidad positiva para los propietarios y acreedores de la empresa.

Desafíos

Procedimiento concursal complicado: La quiebra de la empresa implicaba a múltiples accionistas y cuestiones jurídicas complejas, lo que hacía que el proceso fuera difícil y prolongado.

Se requiere un enfoque innovador: Las estrategias tradicionales de liquidación resultaban inadecuadas dadas las circunstancias. El reto consistía en proponer y aplicar un enfoque que en México es poco común y Hilco Global México, sabía cómo hacerlo.

Conflictos laborales: La empresa se vio envuelta en una larga huelga que complicó aún más los esfuerzos de liquidación, haciendo necesarias negociaciones directas con los sindicatos.

Resultados

Insolvencia exitosa: Hilco Global México propuso y ejecutó un pre-concurso de acreedores. Esto implicó la compra de la deuda de la empresa y su colocación en un procedimiento del Capítulo 11, un enfoque novedoso para el mercado mexicano.

Liquidación eficiente de activos: Los activos se liquidaron con éxito a través de un proceso de subasta. Este método aumentó significativamente el valor obtenido de la venta de activos.

Resolución de asuntos laborales: El despacho desempeñó un papel crucial en la negociación con los sindicatos, poniendo fin a una huelga que duró meses y facilitando el proceso de liquidación.

Finalización a tiempo: El proceso -desde la liquidación de activos hasta la resolución de la quiebra- se completó en 18 meses. Este plazo fue notablemente más corto que las resoluciones típicas en México y demostró la capacidad de Hilco Global México para ofrecer resultados eficientes en condiciones difíciles.

Resultados positivos para todas las partes: La empresa salió de la quiebra con éxito, pagó a sus acreedores y proporcionó un rendimiento favorable a sus directores. Además, los bancos implicados evitaron un proceso largo y con muchos recursos que podría haber durado años.

Conclusión

El enfoque de Hilco Global México ejemplifica el valor de una estrategia innovadora y personalizada en la monetización de activos en dificultades. Al combinar una gran experiencia en el sector con la resolución creativa de problemas y el aprovechamiento de amplias redes, Hilco Global México logró un resultado muy satisfactorio en condiciones complejas. A medida que las empresas se enfrentan a retos cada vez mayores debido a las incertidumbres económicas y las perturbaciones relacionadas con pandemias, la búsqueda de un socio con experiencia probada en la monetización estratégica de activos se vuelve crucial. Hilco Global México mantiene su compromiso de ayudar a las empresas en dificultades y a los prestamistas a sortear estos retos de manera eficaz, ofreciendo soluciones prácticas y estratégicamente sólidas.

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